Nachhaltige Vermögensberatung

Seminar

Nachhaltige Geldanlagen liegen im Trend. Viele Anleger*innen wollen nicht nur Rendite erzielen, sondern gleichzeitig positiv auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft einwirken. Aber nicht nur kundenseitig besteht die Anforderung, zu ethischen, ökologischen und sozialen Aspekten von Finanzprodukten beraten zu werden. Auch die Aufsichtsbehörden, insbesondere die EU, BaFin und EZB, geben vor, die Nachhaltigkeit sowie die Nachhaltigkeitsrisiken von Anlageprodukten in die Finanz- und Vermögensberatung zu integrieren.

In diesem Seminar erhalten Vermögensberater*innen einen kompakten Einstieg in das nachhaltige Finanzwesen. Sie lernen die Bedeutung und Dimensionen von Nachhaltigkeit im Finanzsektor kennen und erfahren, wie sie Nachhaltigkeitsfaktoren im Beratungsgespräch kundenorientiert integrieren.

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage

  • Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsdimensionen und Nachhaltigkeitsrisiken zu erklären
  • relevante Rechtsvorschriften und regulatorische Vorschriften zu berücksichtigen
  • Anforderungen an die Berichterstattungen umzusetzen
  • Nachhaltigkeit in die Vermögensberatung zu integrieren

Inhalte

  • Definition von Nachhaltigkeit im Finanzsektor
  • Nachhaltigkeitsdimensionen und -aspekte im Finanzsektor
  • Nachhaltigkeitsrisiken – welche negativen Folgen aus Klima- und Umwelteffekten für Unternehmen eintreten können
  • Aktuelle regulatorische Entwicklungen (u.a. BaFin, EZB, Bundesbank, TCFD)
  • Nachhaltigkeitspräferenzen in der Vermögensberatung
  • Nachhaltigkeit und Wertpapiere – Wie erkennt man passende Produkte?
  • Nachhaltigkeitsdimensionen in Kundengesprächen berücksichtigen

Zielgruppe

  • Privatkundenbetreuer:innen aus der Finanzdienstleistung
  • Finanzmakler:innen
  • Nachhaltigkeitsmanager:innen/-beauftragte
  • Vermögensverwalter:innen
  • Mitarbeitende aus den Family Offices
  • weitere Interessierte aus Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich mit den Implementierungsmöglichkeiten von Nachhaltigkeit befassen

Lehrende

Prof. Dr. Armin Varmaz
Betriebswirtschaftslehre, insb. internationales Finanzmanagement, Hochschule Bremen

Dr. Andreas Oelerich
Arkenscore - Institut für nachhaltige Vermögenssteuerung

Online

Diese Weiterbildung findet rein online statt.

Termine

Kurs 4/2021

Startdatum: 06.07.2021

Enddatum: 09.07.2021

Details

Preis

790,00 €

Ort

Professional School
Online

Kontakt

Marlene Schwegmann
Teamleitung HSB Professional School
Tel. 0421 / 5905-4798
E-Mail

Fakten

Teilnahmevoraussetzungen
• Erster berufsqualifizierender Abschluss (Berufsausbildung/Studium)
• Mind. einjährige Berufserfahrung
Maximale Teilnehmendenzahl
15
Art
Online-Seminar
Methoden
Experten-Inputs
Diskussionen
Gruppenarbeit
Aufwand
8 x 45 Min.
Dauer
2 x 0,5 Tage
Prüfung
keine
Abschluss
Teilnahmebescheinigung
Preis
790,00 €